Konzeptberatung

alpha - So arbeiten wir
Konzeptberatung

 

Das Unternehmen alpha baut seine Positionierung als erster Ansprechpartner in der Finanzdienstleistungsbranche weiter aus. Nach wie vor setzen wir auf die bewährte unabhängige Beratung. Mehr als 30.000 Kunden vertrauen uns seit nun mehr 20 Jahren.

Mit der Analyse werden in einem ersten Gespräch zunächst Ausgangssituation, Ziele und Bedürfnisse des Kunden erfasst. Zudem werden Einsparpotenziale, individuelle wirtschaftliche Risiken und Versorgungslücken aufgezeigt.

Die anschließende, systematische Auswertung gibt eine umfassende Übersicht über den aktuellen Finanzstatus. Auf Grundlage der gewonnenen Daten kann dann in einem zweiten Gespräch eine Beratung mit Hilfe modernsten Auswertungstools vorgenommen werden.

  • √  Exakte Erfassung Ihres Finanzstatus, Ihrer Ziele und Bedürfnisse
  • √  Umfassende Auswertung
  • √  Objektive Einschätzung alternativer Finanzprodukte
  • √  Optimale Auswertung anhand Ihrer individuellen Situation